01. We Wish a Merry Christmas　(trad. /arr. Warrell & Newsome)　(1:41)

02. A Christmas Festival Overture　(Anderson /arr. Horton)　(6:20)

　　Joy to the World - Deck the Hall - God Rest Ye Merry Gentlemen
　　- Good King Wenceslas - Hark, the Herald Angels Sing - Silent
　　Night, Holy Night - Jingle Bells - O Come. All Ye Faithful

03. Nativity Carol　(Rutter)　(4:07)
04. God Rest Ye Merry Gentlemen　(trad. /arr. Willcocks & Newsome)　(2:28)

05. Farandole　(Suite L' Arlésienne)　(Bizet /arr. Wright)　(3:22)

06. The Shepherd's Farewell　(L' Enfance du Christ)　(Berlioz / words:
　　England)　(3:11)
07. Ring Out, Wild Bells　(Fletcher /arr. Newsome)　(4:34)
08　For Unto Us a Child is Born　(Handel /arr. Newsome)　(4:22)
09. Shepherd's Hey　(Grainger /arr. Wright)　(1:59)

10. The Twelve Days of Christmas　(trad. /arr. Rutter)　(3:39)
11. O Come, All Ye Faithful　(trad. /arr. Willcocks)　(3:15)
12. Sussex Carol　(trad. /arr. Willcocks)　(1:53)
13. A Christmas Fantasy　(Langford)　(7:19)
　　It Came upon the Midnight Clear - In Dulci Jubilo - Unto Us a Child
　　Is Born - Angels from the Realms of Glory - Ding Dong ! Merrily on High
　　- The First Noel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　Total Time: 49:13