トロンボーン奏者ジョン（アドルフ・マンジュー）は、才能があるのに失業中。そんな父を心配したパトリシア（ディアナ・ダービン）はオーケストラを結成、当代最高の指揮者ストコフスキーにタクトを振るってもらおうと思いつくが、彼は気難しいことで有名な男。それでもパトリシアは楽団のために、直談判に挑む－。

当時、子役ミュージカルスターとしてジュディ・ガーランドと人気を２分したディアナ・ダービンの代表作。第二次大戦前夜、時代が不穏な空気に包まれるなか、彼女の天使の歌声は、人々に夢と希望を与えた。劇中で歌われるモーツァルトの「ハレルヤ」とヴィヴァルディの「乾杯の歌」は、数ある音楽映画のなかでも必聴の名場面。